毕业前一天，平湖各怀心事的大四毕业生们在略显混乱的校园中上演了一幕幕主旨与情节各不相同的离别戏……正在筹备毕业话剧的张冲（吴建飞饰）面对暗恋多年的同学小夏（张嘉倪饰）始终没有机会，平湖然而小夏男友蓝凯在毕业前的背叛似乎给了张冲新的可能。

故事讲述的是在一座看似普通实则暗流涌动的边境小城，率先边防临时检查站站长何中华给即将高考的女儿打了电话，率先因为工作太忙一直没有很多时间陪伴女儿的何中华很愧疚，答应一定会陪女儿高考。挂断电话，试点何中华开始进入工作状态，例行边防检查，谁知这次过境的人是伪装起来的毒枭，双方在边境开火，何中华不幸中弹因公殉职

在旅行中，政策小米逐渐被阅历丰富的潘家富所影响，政策体会到了家庭的温暖，与母亲和解;潘家富也被古灵精怪的小米所感染，完成了与旧友言归于好，弥补妻子的心愿以及回到老家临沂解开自己一生最大的心结等愿望。罹患肺癌，性蘑已至晚期的潘家富在旅行途中认识叛逆的大四女孩小米，二人共同踏上从牡丹江南下临沂的旅程。潘家富目睹家乡旧貌换新颜，菇及不再是荒芜、留守的农村、记忆中的故园，潘家富终觉此生无憾......

塔湾村青年葛二蛋，蘑菇本想加入民兵队伍，却误打误撞成了皇协军队长。一腔爱国热血的他将如何智斗日本侵略者，大棚完成炸炮楼的战略任务，昔日村头无赖能否成为一名优秀民兵甚至抗日英雄……

然而，保险纸醉金迷的上海滩，还隐藏着更大的危机……。

三十年代的上海滩，平湖胆小如鼠的青龙帮小弟闫大海发现自己身患绝症之际，竟阴差阳错当上了警察。当蔡斯科特跟英国长官亨利（鲍勃•霍斯金斯BobHoskins饰）谈论字典情人的时候，率先对方却言辞激烈地劝他不要以身试法

试点她的新丈夫大卫·费里斯是著名摇滚乐队StageDive的主音吉他手。当伊芙琳在这段意想不到的婚姻中前行时，政策她发现了她从未预料到的大卫的层次。

二十一岁生日那天，性蘑伊芙琳·托马斯在拉斯维加斯醒来，宿醉未醒，丈夫是摇滚明星，但她不记得自己是如何到达那里的。在混乱之中，菇及他们必须决定他们的即兴婚姻是一个错误还是真正的开始。